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Whose list were you on? I try to be good every year for a shot at that big, round toymaker´s ass, but my insatiable lust usually gets me more of Krampus´ attention! :P Merry Christmas and happy fappings!
#santa #claus #krampus #demon #wolf #christmas #bear #daddy #grandpa #chubby #bara #furry #dudebulge

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ユーザー : DudeBulge

This is Grandpa Howard, from the 80´s cartoon TeenWolf, and a playful old woof he is too! Looks like he just needs his daily exercise if someone wouldn´t mind grabbing his leash...?
#grandpa #howard #werewolf #beard #furry #daddy #wolf #leash #bone #butt #dudebulge #glasses

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ユーザー : DudeBulge

Minotaurean
#male #gay #bara #dick #cockring #hairy #hunk #muscle #cigar #bull #muscles #daddy

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ユーザー : Sheratan

Faun
#male #gay #bara #dick #cockring #hairy #hunk #muscle #beard #goat #muscles #daddy

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ユーザー : Sheratan

A Good Wood Polishing (Art by Danandnite)
#Asteron #dick #pokemon #tyrantrum #beard #rub #fetish #tickle #hairy #dad #muscle #bara #pecs #manly #scalies #dragon #dinosaur #t-rex #cock
https://twitter.com/Dan_and_Nite/status/966386306380070915

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ユーザー : Pokenerd

My dad dragon OC, Dravan, stickers I use for telegram. If you want to use them Link is here: https://t.co/kNgNab3yJ6 (Art by kumalove)
#Dravan #dad #dragon #hairy #beard #muscle #stickers #telegram #bara #blue
http://www.furaffinity.net/user/kumalove/

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ユーザー : Pokenerd

Grandpa Beagle and his cellmate/hubby Tom Malone get some much needed lovin´ on, while a guard nervously watches! Loved making this, super happy with how everything turned out. Also: short companion story on my FA page!
#grandpa #beagle #boys #tom #malone #coyote #oscar #hoskins #pig #prison #guard #tattoos #daddy #beard #married #men #furry

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ユーザー : DudeBulge

More Grandpa Beagle, wanted to show off more of him, tattoos and tiddies.
#grandpa #beagle #boys #daddy #beard #tattoos #pipe #prison

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ユーザー : DudeBulge

Grandpa Beagle, my latest boyfriend from old Ducktales comics, touched up to be... a little more adult. :P
#grandpa #beagle #boys #beard #pipe #tummy #cartoony #daddy

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ユーザー : DudeBulge

2017 Santa
#Chub #Gay bear #Bear #Santa #Daddy

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ユーザー : DirtyPalms

More 2016 stuff!
#Chub #Gay bear #Bear #Santa #Daddy

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ユーザー : DirtyPalms

2016 stuff
#Bara #Chub #Gay bear #Bear #Hunk #Latino #Santa #Daddy

5

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ユーザー : DirtyPalms

Zhu and Mute outgrowing the world. ♥
#Mute #Red #Hyper #Hairy #Man #Human #Hirsute #Muscle #Hunk #Daddy #Bear #Muscle Bear #Zhu #Remerting #Big Remerting

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ユーザー : Zhu

Mute Huge, done by BigRemerting, or Remerting.
#Mute #Red #Hyper #Hairy #Man #Human #Hirsute #Muscle #Hunk #Daddy #Bear #Muscle Bear #Zhu #Remerting #Big Remerting

1

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ユーザー : Zhu

Mute Reference
#Mute #Red #Hyper #Hairy #Man #Human #Hirsute #Muscle #Hunk #Daddy #Bear #Muscle Bear #Zhu

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ユーザー : Zhu

Zhu
#Zhu #Reference #Ref #Muscle #Daddy #Beast #Blue #Hirsute #Muscle #Hyper #Pink #Lips #Soles

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ユーザー : Zhu

Zhu Reference
#Zhu #Reference #Ref #Muscle #Daddy #Beast #Blue #Hirsute #Muscle #Hyper #Pink #Lips #Soles

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ユーザー : Zhu

Fanart Maestro R6
#bara #muscle #R6 #JonDessins #male #sexy #bear #daddy #dick #nude #nsfw

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ユーザー : JonDessins

Postal Navidad
#Navidad #christmas #bara #santa #muscle #pack

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ユーザー : Jorg3n

Prince Charming and Knight in Shining Armor
#tofficore #kiss #swimmingpool #swimming_pool #swimsuit #gay #male #bara_art #daddy #muscles #bara #muscle #lizard #dinosaur #dragon #reptile #scaly #scalie #fan_art #fanart #rasticore #toffee #rastoffee #svtfoe #starvstheforcesofevil #star_vs_the_forces_of_evil #septarian #lizard #reptile #otp #waterlilies #water_lilies #lily #knight #armor #prince #princecharming #prince_charming
http://fav.me/dcs4bhi

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ユーザー : ekoi1995

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