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Mimic your staff into something more shapely, Slap on a few runes and Boom, Instant enchanted sword that channels your magic into destructive power! Artist Notes: For one of my main peeps, It´s been way too long since I´ve doodled Leo the Level 1 Lizard
#lizard #male #solo #markings #notkastar #clothing #hat #wizard #wizard_hat #backpack #underwear #bulge #jockstrap #runes #medallion #metal #sword #solo #scalie #brave_fencer_musashi #signature #balls #sheath #boots #gloves #staff #transformation
https://www.furaffinity.net/view/45339680/

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ユーザー : Notkastar

Let´s Crank That Para Symbol To The Max, Dood! ◠‿◠)~★ Artist Notes: It´s been a hot second since I´ve doodled a peep; So let´s change that and try new things too! Like relaxing on the faces, instead of shooting for anime, Shoot for yourself, ya know? ╹‿╹
#male #solo #demon #skullgirls #notkastar #cock_ring #pentagram #cross #earrings #umbrella #bottomless #clothing #clothed #horn #balls #penis #nude #nipples #tusk #hair #flame #glow #runes #glowing_eyes #genitals #smile #muscular #signature #text
https://www.furaffinity.net/view/38973909/

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